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海南彩票解梦查码:850億美元,沙特阿美債券認購火爆,或刷新紀錄?

文 / 昆丁 來源:中油網 2019-04-09 17:03

海南体育彩票飞鱼查询 www.glmdh.com 中油網訊:沙特阿美作為全球共知的能源企業,其一舉一動對國際油市的影響非常深遠,特別是在沙特有意減輕對石油收入的依賴性,沙特阿美發行債券更是引發一輪認購熱潮。

4月9日,據路透報道,沙特阿美債券拍賣的認購金額已達850億美元。

知情人士透露,沙特阿美的“債券首秀”最終規模預計在100億至150億美元。

4月8日午后,沙特阿美的美元債券獲得了3倍認購,到了晚間,這批債券獲得了4倍認購,隨后變為了6倍認購、7.5倍認購,可見需求有多高。

此次債券發行,有可能刷新卡塔爾2018年120億美元債券發行獲得的530億美元創紀錄投標規模。

英國《金融時報》稱,惠譽和穆迪等機構給沙特阿美的企業債評級與沙特政府主權債一致,首批沙特阿美債券的融資成本也與沙特政府債券類似。

摩根大通、摩根士丹利、花旗集團、高盛集團、匯豐和NCB Capital是本次債券發行交易的經辦行。

路透報道稱,上周摩根大通的首席執行官戴蒙罕見現身,推薦沙特阿美債券。同時,沙特能源部長法利赫4月8日在利雅得的活動中表示,債券交易將于10日結束。

沙特阿美的財務主管此前表示,該公司其實并不需要籌集資金,因為具有“堡壘般的企業地位”,相反,這筆交易只是為了首次向公眾揭開這家集團的神秘面紗。

4月1日,沙特阿美首次公布利潤數據,債券招股說明書顯示,2018年度收入為3550億美元、同比增長35%;息稅前收益為2240億美元,凈利潤同比增長46.2%,至1111億美元。

這令沙特阿美超越了蘋果公司,成為全球最具盈利能力的企業,凈盈利不僅是2018年蘋果公司的兩倍,是中石化和中石油利潤之和的6倍,比??松梨?、殼牌、雪佛龍和英國石油等幾家同類企業的凈利潤之和還多。

沙特阿美的債券招股書還顯示,沙特政府不會對沙特阿美的票據提供擔保,也沒有義務向該公司提供財務支持。

路透指出,此次債券發行表明,在沙特阿美去年推遲首次公開募股后,沙特阿拉伯正在改變資金籌集方式,將其推廣到石油以外的領域。

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